2023年重庆市预拌混凝土行业在全国经济缓慢复苏的过程中，积极应对房地产市场的持续疲软之势，紧紧抓住市政建设项目增量的机遇迎难而上，为重庆的城市建设及经济发展做出了积极贡献。但就预拌混凝土行业的市场形势而言，2023年又是极其艰难的一年，体现在：市场需求持续减弱，产能过剩矛盾继续扩大，产品价格持续走低，市场竞争混乱加剧，购方霸王条款盛行，企业经营风险增大、效益普遍下降、绿色技改放缓。行业整体进入发展下行期。

　　一、2023年全市预拌混凝土行业市场基本情况简析

　　2023年全市预拌混凝土产量5681.67万m3，产值2，035，028.69万元，产能利用率24.41%，分别比去年同期下降2.48%、9.26%、1.77%，全行业产量在2022年下滑大拐点的基础上继续缓慢下滑。

　　以上数据反映了2023年重庆市预拌混凝土行业整体市场状况及与2021年、2022年比较的变化情况：

　　1、2023年产量5681.67万m3，与去年同期比较下滑2.48%，远低于2022年的大幅下滑(29.66%)，呈现出陡降后的缓慢下降状态，虽是缓慢下降，但行业整体已进入下行期，其后续2-3年内的下降趋势也将不可逆转。缓慢下降的主要原因得益于在重庆房地产市场一遍“沉寂”的情况下，市政建设项目的增量发展。

　　2、2023年产值2，035，028.69万元，与去年同期比较下降9.26%。从近3年(2021-2023)的产值、产量对比，2022年、2023年产值逐年大幅减少，分别下降36.3%和9.26%，且产值下降幅度均大于同期产量下降幅度，分别是同期产量下降幅度的1.22和3.7倍，反映出全行业产品价格的快速下跌，也折射出市场竞争的“白热化”程度。

　　3、2023年产能利用率24.41%，同比持续下降1.77%，产能严重过剩的矛盾依旧十分突出，成为市场激烈竞争的主要矛盾和影响行业高质量发展的重要因素。

　　4、2022年、2023年，行业年应收款总额随行业同期年产值的大幅下降而减少，但其年应收款总额占同期年产值总额的比重却逐年增大，且突破了年应收款总额大于同期年产值总额的极限，分别达到了触目惊心的102.22%和103.01%，反映出企业经营资金被不合理占用的极端恶劣境况，是市场形态极度扭曲的体现。

　　5、行业从业人员自2022年起逐年减少，截止2023年底全行业从业人员11978人，两年净减4872人，减员率达28.91%。但值得注意的是，这些减员人数中的多数并非是因企业智能化水平提高出现的正向减员，而是企业在恶劣市场竞争环境下的无赖之举。行业的社会就业贡献率进一步降低。

　　6、2023年主城区与非主城区两大区域主要数据及变化

　　(1)、2023年主城区产量同比下降5.34%，非主城区产量微量增长1.37%;主城区与非主城区产量占全市产量的占比变化不大。

　　(2)、2023年两大区域产值总额基本接近，但非主城区单方产值(400.6元/m3)大于主城区单方产值(324.57元/m3)，相差76.03元/m3，表明主城区价格下滑幅度大于非主城区，也是主城区市场竞争激烈程度大于非主城区的侧面反映。

　　(3)两大区域产能利用率差异较大，非主城区年设计产能逐年增加，但年产能利用率却逐年降低，从2019年的29.53%下降到2023年的17.82%;同时，主城区产能利用率(34.51%)高于非主城区产能利用率(17.82%)16.69个百分点，反映出非主城区产能过剩问题大于主城区，该区域新的混凝土产能投资应更加谨慎或予控制。

　　7、2023年主城区混凝土价格持续走低，企业盈利及生存空间紧缩。

　　仅以《造价信息》中C30价格为例，2021-2023年主城区C30混凝土年平均价格分别为431.66元/m3、389.56元/m3、342.5元/m3呈逐年大幅下降的状态，2022-2023两年平均价格下跌了89.16元/m3，全行业产品价格急速下滑的态势由此可见一斑。价格急速下滑的首要原因是市场需求的极度萎缩，造成产能的严重过剩;其次是施工单位利用混凝土行业产能严重过剩的矛盾、并滥用市场主导地位，而实施的疯狂打压;再者就是混凝土行业内自身的团结不够、自律不足的恶性竞争。

　　8、全市产量前10名企业(集团)市场销售份额逐年提高。2021-2023年，前10名企业(集团)产量占全市产量和主城区产量的比重，分别从44.21%提升至51.34%和从67.13%提升至78.23%。尤其是前3名企业(集团)2023年产量分别占全市产量和主城区产量的29.55%和39.06%，反映出行业市场销售集中度的快速提升。

　　二、市场变化的几个主要特征

　　1、房地产市场需求占比大幅下降，城区市政建设项目市场需求成为了预拌混凝土市场销售的主体和支撑。预拌混凝土的市场需求结构(或称预拌混凝土销售结构)原大体分为房地产市场需求和城区市政建设项目(含园区厂房)两大部分，2022年前在房地产行业高歌猛进的时刻，全市房地产项目的市场需求约占全市预拌混凝土市场总需求的70%左右，但从2022年起随着房地产行业的大滑坡，房地产项目市场需求与市场总需求的占比出现大逆转，降为30%左右。2023年城区市政建设项目市场需求已成为了预拌混凝土市场销售的主体和支撑。

　　2、预拌混凝土市场的采购集中度不断提高，施工单位对市场的主导权和话语权更加强大。随着以恒大为首的一批房地产项目暴雷，导致较多的中、小型施工企业“中枪”躺下，各大型施工企业纷纷迅速抢占其挤出的市场份额，逐渐形成众多建设项目向少数大型施工企业汇集，进而形成单个大型施工企业对混凝土需求采购的量大而集中。这些市场采购集中度的过度提高，使得这些企业对市场的主导权和话语权更为强硬，他们滥用市场主导地位，就形成了目前混凝土采购市场上众多不合理、不合规、甚至不合法的“霸王”条款盛行的局面，也成为了混凝土企业最现实的无奈之痛。

　　3、混凝土行业销售集中度也逐渐提高，头部企业对市场的影响力加大。如前所述，截止2023年底全市共有183家混凝土企业(集团)，但产量前10名企业(集团)的总产量已占全市同期总产量的51.34%、占主城区同期产量的78.23%，尤其是前3名企业(集团)的产量已分别占全市总产量和主城区产量的29.55%和39.06%，其行业销售集中度可见一斑。这些销售集中度的逐步提高，对企业提高技术质量水平，降低生产经营成本，抗击市场经营风险，推动智能升级改造是大有裨益的，但目前这个销售集中度在抗衡购方采购集中度、规范市场秩序上的作用尚有待发挥。

　　三、市场现状下的主要问题和隐忧

　　1、产能严重过剩是市场恶性竞争的直接诱因和结果，产品质量风险随之而增。2023年全市产能利用率仅24.41%，多数企业处于“吃不饱”的状态，为求生存而盲目展开以价格战为主要手段的市场恶性竞争。然而价格大战只是竞争的表象，最终对产品质量的冲击才将是本质的结果。无底线的低价恶意竞争必将伴生产品质量风险的剧增，并留下影响社会稳定的隐患。产能严重过剩的现象应当遏制，企业新增产能投入应当慎之又慎。

　　2、行业自律严重不足，无序竞争愈演愈烈。2023年全市混凝土行业内卷日益加剧，市场无序竞争、恶意竞争的情形更为普遍，表现在：相互杀价之风盛行，年初到年末价格一路下行，没出现过任何反弹，并创近10年来混凝土价格的新低;盲目接受施工单位的“霸王”条款，接受的苛刻条款越来越多，垫资额度越来越大，以房抵款越来越多;相互拆台现象普遍，扯皮事项时常发生。这一切虽固有市场需求疲软的诱因，但归根结底还是行业自律不足，企业交流沟通缺乏，内卷矛盾被利用所致，其结果不仅导致众多企业利益受损，还迟滞了企业智能、环保升级改造过程，并严重影响行业的高质量发展进程。

　　3、大型施工企业滥用市场主导地位是市场秩序混乱的主要推手。如前所述，一些大型施工企业滥用对市场的主导地位，在混凝土的购买过程中，强推“霸王”条款，强压产品价格，强占售方货款的行为，一方面严重违反了市场交易公平、公正的基本原则，另一方面还造成对市场经营秩序的严重破坏。规范市场经营秩序迫在眉前，混凝土企业当自律和抵制，主管部门当关注和监管。

　　四、2024年全市预拌混凝土行业市场形势预测及展望。

　　2024年全市预拌混凝土行业全面进入行业发展的下行期。总体市场需求将继续萎缩，全年产量将继续下降，其下降幅度或大于2023年、小于2022年的降幅，预计降幅在15-20%之间。全市房地产项目复苏仍将缓慢，对混凝土市场需求的贡献继续减弱;城区市政建设项目则成为全市混凝土市场需求的主体和支撑。

　　2024年全市行业产能严重过剩的问题仍将存在，市场竞争仍将十分激烈。从产能角度看，企业在经历价格持续走低、垫资额度巨大、应收款居高不下、经营效益不佳的情况下，可能会有少数企业退出经营而形成年设计产能总量适量减少的变化，但因总体市场需求的继续下滑，总体产能利用率不会提升，产能严重过剩的形势依然严峻，由此伴生的其它市场环境条件短期内也不会有大的改变，市场竞争仍将十分激烈。

　　2024年4月习总书记视察重庆，对重庆在当前严峻国际形势下的作用做了重要的国家战略定位，重庆将以长江上游经济中心和成渝双城经济圈中重要一极的身份担负起国家战略的重任，这势必为重庆的经济发展注入新的动力。在此大趋势下，作为建筑业中最大的基础材料行业，也会迎来新的商机和增长点。只要我们善于分析形势、关注产业动态、紧跟政策走向、加强内功修炼，转变过去以量求发展的模式，以质量求生存、以质量谋发展，企业的发展空间是依然存在的。

　　重庆市混凝土协会

　　2024年4月